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穿越之无泪潇湘 张磊狂砸417亿买下格力大股东:董明珠们也笑了 将收到140亿大红包? 城田理加 木村夏菜子

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发表于 2019-12-3 07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是写在帖子头部的内容本日12月2日一大早,3000亿大牛股格力电器就垂危停牌,深交所公布通告称,格力电器控制权变更事项拟发生庞大希望,经公司申请,公司股票本日开市起临时停牌,待公司经过指定媒体表露相关通告后复牌。
到了晚间,公然有大事发生!
本来,格力电器股权让渡灰尘落定,大佬张磊带着近417亿真金白银买下格力电器15%的股权,不单如此,还要给董明珠这些治理层和主干员工总额不横跨4%上市公司股份的股权激励筹划!依照最新开盘价算,近140亿元!
此外,公司股票将于2019年12月3日(星期二)开市起复牌。
张磊狂砸417亿买下格力大股东:董明珠们也笑了 将收到140亿大红包?  经济
来看看通告都有哪些亮点。
关注点一:
近417亿!格力电器股权让渡灰尘落定

通告表示,经依法公然征集,2019 年 12 月 2 日,公司控股股东格力团体与珠海明骏签 署《股份让渡协议》,约定珠海明骏以 46.17 元/股的价格受让格力团体持有的格力电器 902,359,632 股股份(占格力电器总股本的 15%),合计让渡价款为 41,661,944,209.44元。
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关注点二:
受让价每股46.17元折价约20%
格力电器开盘报价57.71元/股,而格力团体的46.17元/股让渡价相对于周五开盘价折让19.96%。
张磊狂砸417亿买下格力大股东:董明珠们也笑了 将收到140亿大红包?  经济
格力此前通告称,经珠海国资委批复赞成,格力团体拟经过公然征集受让方的方式协议让渡其持有的格力电器902,359,632股股份,占格力电器总股本的15%,股份性质为非限售法人股,让渡价格不低于45.67元/股。
2019年8月6日,格力电器实行2018年度权益分拨,即每10股派发现金盈利15.00元,本次股份让渡价格根据上述除权除息事项响应调解为不低于44.17元/股。
关注点三
不以谋求上市公司控制权为目标
通告表示,珠海明骏本次权益变更的目标系看好上市公司所从奇迹务未来的持续安定 成长,认可上市公司的持久投资价格,旨在进一步改良上市公司法人治理结构,提升上市公司质量,保护公司持久健康成长,为上市公司引入有用的技术、市场 及财富协齐截计谋资本,帮手上市公司提升财富合作力,进一步提升上市公司盈 利本事。珠海明骏本次权益变更不以谋求上市公司控制权为目标。
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关注点四、
股权让渡价416亿,自有资金为218.5亿元
按照同时表露的《珠海格力电器股份有限公司详式权益变更报告书》表示,此次用于股权让渡的大约417亿资金中,珠海明骏自有资金为218.5亿元,占总金额的52.4%,根源为珠海明骏各合资人的出资。
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关注点五、
三年内不减持
详权通告同时表露,高瓴资本答应在受让股份后,该等股份锁定期不低于36个月,即在3年内,高瓴资本不会减持此次受让的15%股权
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关注点六
珠海明骏:积极促使格力电器
每年净利润分红比例不低于50%
珠海明骏表示,按拍照关银行已供给的存款答应函,如珠海明骏与其就本次权益变更签定存款协议,为保护债权人优点,答应在上市公司触及分红的股东大会中积极操纵股东投票权或促使其提名的董事在董事会上操纵投票权,以积极促使上市公司每年净利润分红比例不低于50%。
关注点七
格力电器将无现实控制人
本次股份让渡前,格力电器的控股股东为格力团体,现实控制报酬珠海市群众政府国有资产监视治理委员会。
按照通告,股份让渡后后,格力电器除深港通(陆股通)外的前三大股东别离为珠海明骏(持股15.00%)、河北京海保证投资有限公司(持股8.91%)、格力团体(持股3.22%),上市公司股权结构较为分离,珠海明骏作为上市公司第一大股东,与第二大股东持股比例差异仅为6.09%,且珠海明骏与上市公司其他股东之间不存在齐截法子、表决权拜托、股份代持等放置。无单一股东持有上市公司50%以上的股份,亦无单一股东可以现实安排上市公司股份表决权横跨30%,上市公司任一股东现实可安排的上市公司表决权份额均没法对上市公司股东大会决议发生庞大影响。任一股东依其可现实安排的上市公司股份表决权,没法控制上市公司的庞大策划决议,亦没法决议上市公司董事会对折以上成员的选任。
其次,按照上市公司章程规定,上市公司董事会共有9名董事。按照互助协议、珠海毓秀公司章程的规定,假如珠海明骏根据上市公司的公司章程有权提名三名以上(含三名)董事候选人的,则珠海明骏应提名三名董事候选人。是以本次买卖营业后,珠海明骏有权提名三名董事,没法到达格力电器董事会人数的二分之一以上。鉴于没有股东或投资人可以也许现实安排上市公司股份表决权决议上市公司董事会对折以上成员的选任,没有股东或投资人可以也许控制上市公司董事会。
是以,团结本次权益变更后格力电器股权结构及董事会席位放置,格力电器在本次买卖营业完成后无控股股东和现实控制人。
张磊狂砸417亿买下格力大股东:董明珠们也笑了 将收到140亿大红包?  经济
关注点八
董明珠们迎来140亿大红包
珠海高瓴同等意,应在本次买卖营业完成交割后,推动上市公司层面赐与治理层实体认可的治理层和主干员工总额不横跨4%上市公司股份的股权激励筹划。
张磊狂砸417亿买下格力大股东:董明珠们也笑了 将收到140亿大红包?  经济
依照最新开盘价盘算,这笔股权激励将高达近140亿元。
关注点九、
招商银行供给总计不横跨225亿存款金额
通告表示,自筹资金根源为信息表露使命人银行存款。停止本报告书签定日,信息披 露使命人已取很多家银行(下称“拟存款银行”)供给的存款答应函,而且于 2019 年 11 月 15 日向招商银行珠海分行发出了关于总计不横跨 225 亿存款金额 的全额包销委任函而且招商银行珠海分行签定和继续了该等委任。
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关注点十
早退的签约
据10月28日格力电器通告,珠海明骏终极成为格力电器15%股权受让方,将成为格力电器的第一大股东,背后的高瓴资本作为计谋投资者“入主”格力电器。
假如齐全一般,按照公然征集后续放置,珠海明骏应自公密告布之日起10个工作日内与格力团体签定《股份让渡协议》,所签定的《股份让渡协议》仍须经国有资产监视治理机构及其他相关政府部分答应前方能生效。
不外,11月11日,格力电器公布通告称,珠海明骏和控股股东格力团体拟延期签定股份让渡协议。
到现在为止,不管是格力团体,还是高瓴资本,抑或是格力电器等方面,均未表露此次延期签约的具体原因原由。
据上证报报道,“假如是一般签约、一般让渡,应当是瓜熟蒂落,不应当叫‘庞大希望’,由于此前已经敲定高瓴资本方面是趾Λ受让方了!敝楹5钡匾晃幌⑷耸糠治,所谓的“庞大希望”,大如果指高瓴方面与格力电器治理层之间敲定落实了一些“细节题目”。
高瓴资本早已买入格力电器
重仓十几年
据基金君统计,高瓴资本旗下的HCM中国基金和珠海高瓴天成股权投资基金,在 2019年中报共出现在A股6 只股票的十大股东当中,包含格力电器、美的团体、爱尔眼科、泰格医药、赛意信息和君实生物,期末参考在A股的市值合计为 84.31 亿元。
张磊狂砸417亿买下格力大股东:董明珠们也笑了 将收到140亿大红包?  经济
而依照张磊的此前投A股的气概(2014年买洋河股份、青岛啤酒),底子上其进入前十大畅通股东的企业都给他带来横跨1倍以上的涨幅。
高瓴在建立的第二年发现了格力电器。当时的家电市,价格战的硝烟还未散去,渠道之争愈演愈烈,但在空调行业,一场行业整合和格式优化正寂静到来。2005年,格力家用空调销量冲破1000万台,成为家用空调的“单打冠军”,起头朝着“缔造举世领先的空调企业,成果格力百年的全国品牌”的愿景迈进。
“研讨的一个严重偏向就是看行业格式,格式决议结局!闭爬诒硎,“格力电器做为中国制造业的一张名片,是我们要持久支持的!
“研讨的一个严重偏向就是看行业格式,格式决议结局!闭爬谠谠缜凹绦煞檬北硎,“格力电器做为中国制造业的一张名片,是我们要持久支持的!币彩谴幽鞘逼,高瓴持续重仓格力电器十几年。
格力电器2019年半年报表示,高瓴资笔莆理有限公司-HCM中国基金在前十大股东名单中位居第8位,合计持有4339.64万股,持股比例为0.72%。
张磊狂砸417亿买下格力大股东:董明珠们也笑了 将收到140亿大红包?  经济
张磊:对峙重仓中国 对大国成长抱有实足信心
高瓴资本初创人兼首席实行官张磊,是这家机构的绝对的灵魂人物。
公然材料表示,张磊1972年生于河南驻马店市。1994年,他以河南驻马店总分第一的成果考进群众大学金融专业, 1998年,申请到美国耶鲁大学研讨生,在耶鲁大学念书时代,曾在著名的耶鲁大学投资办公室(治理著名的耶鲁大学捐赠基金)工作,这段履历为他往后在投资界的乐成奠基了坚忍的根柢,也改变了张磊的平生。从耶鲁拿到硕士学位,他去了举世新兴市场投资基金,重要负责非洲特别南非和东南亚的投资机会。
2005年,回到了中国,起头了自己的投资基金——高瓴资本。张磊团队以3000万美圆起家,第一笔投资标就把全数资金压在了一家公司:当时上市一年的腾讯,当时腾讯市值不横跨20亿美圆,而现在腾讯的市值已经横跨5000亿美圆。
他表示,全资投资腾讯不是赌博,而是张磊不停对峙的持久价格投资信心:“社会早晚会嘉奖不停疯狂缔造持久价格的企业家!
张磊不停的对峙“重仓中国”理念。而在旧年在A股跌跌不休之际,据外媒消息,高瓴资本团体当时考虑筹集数十亿美圆资金投资中国股市。
他推行的投资理念是,“找最好的公司,做时候的朋友!蓖闭爬诒硎,高瓴资本投资了高科技企业,也渴望投入传统企业,把科技的气力和灵魂与传统企业相团结。
今年2月17日,张磊在亚布力中国企业家论坛第十九届年会上称,现在高瓴已经在中国投资600亿美圆,大约500家企业。
据基金君不完全不同,张磊现在在A股有85亿结构,在美股有534亿元的结构,据官网先容,其中包含:腾讯、京东、美团点评、爱奇艺、滴滴、Uber、Airbnb、Traveloka、百丽国际、Peet’s Coffee、百济神州和药明康德等。
在张磊看来,人材是创新的未来和焦点,不单是“永久不必要退出的投资”,更是最具幸运感的投资。深信教导的气力,对峙对教导的投入,服从公益的精神,助力中国教导奇迹和根柢科学研讨创新,是高瓴对峙“重仓中国”理念的最好注解,也表白确高瓴对中国经济未来的信心和等待。
“我们对大国成长抱有实足的信心。我们可以看到,中国正具有越来越多值得佩服的创业者、发现家、科学家、企业家,他们在科学创新、财富创新、产物创新上不竭追求精采,正是这些,组成了对峙价格投资的原因原由地点!闭爬谒。
2017年4月,高瓴牵头对百丽提出私有化倡议,并在顺遂完成百丽私有化后,成为其控股股东。在以后的两年里,在百丽治理层的计谋决心和主导下,依靠十几万员工的持续积极,高瓴持续不停为百丽引入技术、人材和治理资本,举行线下门店重塑,赋能下层员工,摸索全供给链的升级。滔搏就是百丽数字化升级的严重理论基地。
2019年10月10日,百丽国际旗下活动营业板块滔搏国际正式登陆港交所,上市后市值持续上涨,现在已经横跨600亿港元,横跨了当初百丽私有化时候的总市值(531.35亿港元)。
高瓴研讨中国的消耗品升级发现,当时很多根柢的消耗品品类都被跨国公司并吞(比如保洁和团结利华控制了日化行业),但这些跨国公司本质上由于历史的负担,没法捉住消耗升级的趋向。基于这样的逻辑,高瓴找到了蓝月亮公司初创人罗秋平,激励他勇于进入到新的品类,斥地洗衣液市,以换道超车的方式与跨国公司合作。
“价格投资为投资者和企业家之间缔造了相互信任和恭敬的豪情纽带,正是这条纽带,让企业家勇于尝试创想,眼光聚焦在未来10年、20年,以超持久的视角审阅未来生发保存的变化。这类源于价格投资理念的超持久投资,为企业注入了坚忍的动力!闭爬诒戆琢怂交ブ薏卟聘簧兜睦砟罡。
高瓴投资蓝月亮以后,把这家获利的消耗品公司酿成了短期吃亏的公司,但这只是短期的吃亏。到2013年,蓝月亮营业支出已经从2007年的4亿增加到了43亿群众币,年复合增加率49%。从2008年起头,蓝月亮洗衣液的市场份额,年持续六年排行第一。
高瓴投资京东也基于一样的逻辑,在投京东之前,高瓴已经经过对零售电商行业的持久观察研讨,明白了零售电商下一阶段的成长形式,即以加倍自立可控的供给链系统,满足消耗者对电商消耗体验升级的需求。更值得一提的是,随着高瓴资本投资入股京东后,还牵线搭桥,让蓝月亮高管与京东联系,在品牌宣传和销售提升方面实现双方双赢。
本文源自中国基金报
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